Сравнение BGR с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или MPLX.
Основные характеристики
| BGR | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 37.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | 16.54% | 25.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.37% | 27.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 23.56 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.28% |
| Макс. просадка | -72.56% | -85.72% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BGR | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $361.51M | $46.87B |
| EPS | $2.00 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 6.75 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.81M | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.66M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $54.97M | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между BGR и MPLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGR и MPLX
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции BGR уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и MPLX
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности MPLX в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
MPLX MPLX LP | 7.56% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и MPLX
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и MPLX
Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 4.55%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGR и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Energy and Resources Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности