Сравнение BGLD с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).
BGLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или IAUM.
Корреляция
Корреляция между BGLD и IAUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и IAUM
Основные характеристики
BGLD:
2.12
IAUM:
1.81
BGLD:
2.83
IAUM:
2.42
BGLD:
1.41
IAUM:
1.32
BGLD:
4.21
IAUM:
3.34
BGLD:
16.48
IAUM:
9.37
BGLD:
1.32%
IAUM:
2.89%
BGLD:
10.30%
IAUM:
14.93%
BGLD:
-16.19%
IAUM:
-20.87%
BGLD:
-2.40%
IAUM:
-5.90%
Доходность по периодам
BGLD
0.00%
-0.60%
12.29%
21.80%
N/A
N/A
IAUM
0.00%
-1.43%
12.51%
27.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и IAUM
BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и IAUM
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 25.04%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и IAUM
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и IAUM
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 3.01%, в то время как у iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.