PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLD с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с IAUM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

BGLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или IAUM.

Корреляция

Корреляция между BGLD и IAUM составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BGLD:

12.10%

IAUM:

35.19%

Макс. просадка

BGLD:

-0.70%

IAUM:

-3.46%

Текущая просадка

BGLD:

-0.33%

IAUM:

-2.75%

Доходность по периодам

BGLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLD и IAUM

BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLD и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг риск-скорректированной доходности BGLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и IAUM

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.53%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		21.53%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и IAUM

Максимальная просадка BGLD за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки IAUM в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и IAUM

Загрузка...