Сравнение BGLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Trust (GLD).
BGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или GLD.
Корреляция
Корреляция между BGLD и GLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и GLD
Основные характеристики
BGLD:
2.91
GLD:
2.31
BGLD:
3.82
GLD:
3.03
BGLD:
1.56
GLD:
1.40
BGLD:
5.98
GLD:
4.59
BGLD:
25.32
GLD:
12.30
BGLD:
1.22%
GLD:
3.03%
BGLD:
10.64%
GLD:
16.15%
BGLD:
-16.19%
GLD:
-45.56%
BGLD:
-0.26%
GLD:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 22.98%.
BGLD
14.79%
2.88%
14.73%
30.68%
N/A
N/A
GLD
22.98%
8.19%
21.09%
34.77%
13.03%
9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и GLD
BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGLD и GLD
BGLD
GLD
Сравнение BGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и GLD
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 21.81% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и GLD
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и GLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.12%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.