Сравнение BGLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Trust (GLD).
BGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или GLD.
Корреляция
Корреляция между BGLD и GLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и GLD
Основные характеристики
BGLD:
3.54
GLD:
2.90
BGLD:
4.57
GLD:
3.67
BGLD:
1.70
GLD:
1.49
BGLD:
6.86
GLD:
5.47
BGLD:
30.21
GLD:
14.93
BGLD:
1.18%
GLD:
2.97%
BGLD:
10.07%
GLD:
15.33%
BGLD:
-16.19%
GLD:
-45.56%
BGLD:
-0.20%
GLD:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.82%.
BGLD
9.51%
5.04%
14.81%
36.28%
N/A
N/A
GLD
11.82%
6.41%
16.69%
44.35%
11.87%
8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и GLD
BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGLD и GLD
BGLD
GLD
Сравнение BGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и GLD
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.87%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 22.87% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и GLD
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и GLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.54%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.