Сравнение BGLD с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
BGLD и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или LQDH.
Корреляция
Корреляция между BGLD и LQDH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и LQDH
Основные характеристики
BGLD:
3.27
LQDH:
2.82
BGLD:
4.26
LQDH:
4.16
BGLD:
1.65
LQDH:
1.59
BGLD:
6.30
LQDH:
4.05
BGLD:
27.20
LQDH:
20.97
BGLD:
1.20%
LQDH:
0.35%
BGLD:
10.03%
LQDH:
2.61%
BGLD:
-16.19%
LQDH:
-24.63%
BGLD:
0.00%
LQDH:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 1.03%.
BGLD
7.60%
6.01%
16.75%
33.04%
N/A
N/A
LQDH
1.03%
0.89%
5.51%
7.61%
4.30%
3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и LQDH
BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGLD и LQDH
BGLD
LQDH
Сравнение BGLD c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и LQDH
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности LQDH в 7.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 23.27% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.26% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и LQDH
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и LQDH
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.