Сравнение BFGFX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или OBMCX.
Основные характеристики
| BFGFX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.98% | -0.19% |
| Дох-ть за 1 год | 12.46% | 17.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.71% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 13.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 20.97% |
| Макс. просадка | -56.92% | -67.42% |
| Current Drawdown | -18.12% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и OBMCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и OBMCX
С начала года, BFGFX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 15.43% против 13.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и OBMCX
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFGFX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и OBMCX
Ни BFGFX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% | 0.60% | 1.22% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и OBMCX
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и OBMCX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.54%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.