Сравнение BERZ с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
BERZ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | -6.01% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 35.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 35.41%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -9.13%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 35.41%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- -79.94%
- 3 года*
- -64.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и TSLQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
BERZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
BERZ
TSLQ
Сравнение BERZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -1.13 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.02 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и TSLQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TSLQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 7.80% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TSLQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -98.73% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -90.23% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -97.98% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -65.72% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 77.62% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TSLQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 22.57% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 59.42% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 110.66% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 94.61% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 94.61% | -2.06% |