Сравнение BERZ с CARD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs -32.26% for CARD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -48.56% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between BERZ and CARD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BERZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
BERZ
CARD
Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.70 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.02 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и CARD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -93.51% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -46.42% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -92.23% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -68.74% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 31.58% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и CARD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.68%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 23.68% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 52.62% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 70.15% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 80.69% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 80.69% | +12.09% |
Сравнение комиссий BERZ и CARD
И BERZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и CARD
Ни BERZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and CARD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to CARD (23.68%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -78.37% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: BMO and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор