Сравнение BERZ с CARD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).

BERZ и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и CARD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN	19.74%	-78.81%	-65.95%	-48.15%
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN	27.01%	-60.21%	-58.19%	-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.

BERZ

1 день: -14.87%

1 месяц: 7.73%

С начала года: 19.74%

6 месяцев: -4.91%

1 год: -79.02%

3 года*: -70.51%

5 лет*: —

10 лет*: —

CARD

1 день: -10.04%

1 месяц: 20.30%

С начала года: 27.01%

6 месяцев: 23.34%

1 год: -54.45%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:

BERZ с BULZ BERZ с FNGD BERZ с EDZ BERZ с TECS BERZ с WEBS BERZ с QUS BERZ с SOXS

Часто сравнивают с CARD:

CARD с XXXX CARD с OILD CARD с CRCD CARD с MUD CARD с MYY CARD с NVDQ CARD с BNKD

Сравнение комиссий BERZ и CARD

И BERZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

CARD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CARD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BERZ	CARD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	-0.66	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.52	-0.70	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	0.91	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.88	-0.72	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.00	-0.85	-0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARD равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BERZ	CARD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	-0.66	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.66	-0.62	-0.04

Корреляция

Корреляция между BERZ и CARD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и CARD

Ни BERZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и CARD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и CARD.

Загрузка...

Показатели просадок

	BERZ	CARD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.46%	-93.51%	-5.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.01%	-77.41%	-11.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.28%	-90.46%	-8.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.50%	-66.62%	-3.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	78.74%	65.55%	+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и CARD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 25.18%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BERZ	CARD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.36%	25.18%	+4.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.12%	52.70%	+8.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	94.14%	82.47%	+11.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	92.55%	80.97%	+11.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	92.55%	80.97%	+11.58%

Сравнение BERZ с CARD

Доходность

Сравнение доходности BERZ и CARD

Сравнение доходности по годам BERZ и CARD

Доходность по периодам

BERZ

CARD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BERZ и CARD

Доходность на риск

BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

BERZ

CARD

Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BERZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и CARD

Просадки

Сравнение просадок BERZ и CARD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и CARD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)