Сравнение BERZ с CARD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -35.78% for CARD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -48.15% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between BERZ and CARD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BERZ and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
BERZ
CARD
Сравнение BERZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.72 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.06 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.65 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и CARD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -93.51% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -49.57% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -92.68% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -68.13% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 33.93% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и CARD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 23.63% и 22.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 22.80% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 50.05% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 68.70% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 80.53% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 80.53% | +11.67% |
Сравнение комиссий BERZ и CARD
И BERZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и CARD
Ни BERZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and CARD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -86.22% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: BMO and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор