Сравнение CARD с OILD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -49.96%/yr vs -41.64%/yr for OILD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.45%.
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам CARD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -27.30% |
Correlation
The correlation between CARD and OILD is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between CARD and OILD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. OILD — Ранг доходности на риск
CARD
OILD
Сравнение CARD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.37 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и OILD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.74%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -98.90% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -74.53% | +30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.74% | -85.42% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -98.71% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -88.92% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 50.19% | -22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и OILD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 20.09% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.65% | 49.88% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 63.76% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 79.08% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 79.08% | +1.33% |
Сравнение комиссий CARD и OILD
И CARD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и OILD
Ни CARD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and OILD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.74% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, OILD leads with -41.64% vs -49.96% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -41.64% return vs -49.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор