Сравнение LBSAX с INUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX).
LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. INUTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или INUTX.
Основные характеристики
| LBSAX | INUTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 19.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 31.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 10.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 10.56% |
| Макс. просадка | -47.89% | -55.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и INUTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и INUTX
С начала года, LBSAX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у INUTX с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции INUTX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и INUTX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии INUTX в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBSAX c INUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и INUTX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности INUTX в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 2.48% | 2.91% | 2.97% | 2.67% | 3.40% | 3.11% | 3.78% | 3.85% | 3.84% | 3.65% | 3.05% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и INUTX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки INUTX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и INUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и INUTX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.