Сравнение BDVL с IVES
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 1.57% |
Correlation
The correlation between BDVL and IVES is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов BDVL и IVES
Секторы
BDVL
IVES
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
IVES
Промышленность
BDVL
IVES
Финансовые услуги
BDVL
IVES
Здравоохранение
BDVL
IVES
-
Коммуникационные услуги
BDVL
IVES
Потребительский циклический сектор
BDVL
IVES
Потребительский защитный сектор
BDVL
IVES
-
Коммунальные услуги
BDVL
IVES
Энергетика
BDVL
IVES
-
Сырьевые материалы
BDVL
IVES
-
Недвижимость
BDVL
IVES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BDVL c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.32 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IVES
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -22.64% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.69% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.63% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 25.77% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 25.77% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 25.77% | -16.28% |
Сравнение комиссий BDVL и IVES
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IVES
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and IVES have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.33% for IVES.
BDVL is categorized as Global Equities, while IVES is Technology Equities. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор