Сравнение BDVL с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
BDVL и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и IVES
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение BDVL c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и IVES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IVES
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IVES
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -22.64% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -18.19% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -5.71% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 25.05% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 25.05% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 25.05% | -15.76% |