PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с EINC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. BDGS is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.98%/yr vs 26.54%/yr for EINC. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.46%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

Сравнение доходности по годам BDGS и EINC

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.63%

Correlation

The correlation between BDGS and EINC is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.15

The correlation between BDGS and EINC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и EINC

Секторы
BDGS
EINC

Технологии

38.9%

-

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

6.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Энергетика

2.4%
99.5%

Коммунальные услуги

1.8%
0.5%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

BDGS
38.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

BDGS
15.1%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

BDGS
12.2%
EINC

-

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
EINC

-

Здравоохранение

BDGS
7.1%
EINC

-

Промышленность

BDGS
6.8%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

BDGS
3.6%
EINC

-

Энергетика

BDGS
2.4%
EINC
99.5%

Коммунальные услуги

BDGS
1.8%
EINC
0.5%

Недвижимость

BDGS
1.5%
EINC

-

Сырьевые материалы

BDGS
1.3%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY

Доходность на риск

BDGS vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDGS c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.38

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.42

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

8.30

+2.29

BDGS vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и EINC

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-87.55%

+78.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-7.89%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-16.01%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.54%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-43.81%

+43.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.24%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и EINC

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.65%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.14%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

12.44%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

15.55%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

19.51%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

25.33%

-16.99%

Сравнение комиссий BDGS и EINC

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и EINC

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EINC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and EINC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (5.14%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 26.54% vs 13.98% for BDGS. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 26.54% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Tactical Allocation, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Bridges and VanEck. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.46% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор