Сравнение BDGS с BEEZ
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDGS returned 13.85% vs 2.20% for BEEZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.64%/yr for BEEZ.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и BEEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BEEZ с доходностью 0.73%.
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и BEEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | 19.07% | 4.72% |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
Correlation
The correlation between BDGS and BEEZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between BDGS and BEEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. BEEZ — Ранг доходности на риск
BDGS
BEEZ
Сравнение BDGS c BEEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | BEEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.26 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 0.81 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | BEEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.17 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.81 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и BEEZ
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки BEEZ в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BEEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | BEEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -18.62% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -8.41% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.77% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.80% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.72% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и BEEZ
Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | BEEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.89% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.93% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 12.91% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 15.06% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 15.06% | -6.85% |
Сравнение комиссий BDGS и BEEZ
BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BEEZ в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и BEEZ
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BEEZ в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and BEEZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.89%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs BEEZ's -18.62%.
On 1-year performance, BDGS leads with 13.85% vs 2.20% for BEEZ. On fees, BEEZ is cheaper at 0.64% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 13.85% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEEZ is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Bridges and Honeytree. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.64% for BEEZ.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и BEEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор