Сравнение BDGS с BEEZ

С начала года, BDGS показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у BEEZ с доходностью -1.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BEEZ в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BEEZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и BEEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDGS и BEEZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BEEZ в 0.57%

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки BEEZ в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BEEZ.

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.39%, в то время как у Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.