PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с GDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

BDGS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и GDE

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-1.41%10.61%19.07%8.31%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.08%73.76%44.79%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.08%.

BDGS

1 день
1.96%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.11%
1 год
10.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
5.90%
1 месяц
-13.55%
С начала года
2.08%
6 месяцев
14.59%
1 год
60.26%
3 года*
44.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с MODLBDGS с PRAY
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с GOLY

Сравнение комиссий BDGS и GDE

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

BDGS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.88

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.40

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.79

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.98

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.11

+0.40

Корреляция

Корреляция между BDGS и GDE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и GDE

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GDE в 4.23%

TTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.23%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и GDE

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-32.01%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-22.66%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-17.41%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-7.74%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.75%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и GDE

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.39%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

12.84%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

25.23%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

32.26%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

26.19%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

26.19%

-17.84%