PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDGS с AAPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с AAPY

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

BDGS и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDGS или AAPY.

Корреляция

Корреляция между BDGS и AAPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDGS и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.93%
2.24%
BDGS
AAPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.19

AAPY:

0.17

Коэф-т Сортино

BDGS:

1.57

AAPY:

0.35

Коэф-т Омега

BDGS:

1.30

AAPY:

1.05

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.13

AAPY:

0.15

Коэф-т Мартина

BDGS:

6.94

AAPY:

0.67

Индекс Язвы

BDGS:

1.38%

AAPY:

5.49%

Дневная вол-ть

BDGS:

8.08%

AAPY:

21.90%

Макс. просадка

BDGS:

-8.51%

AAPY:

-24.14%

Текущая просадка

BDGS:

-8.51%

AAPY:

-24.14%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью -22.35%.

BDGS

С начала года

-6.03%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPY

С начала года

-22.35%

1 месяц

-19.23%

6 месяцев

-15.85%

1 год

3.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDGS и AAPY

BDGS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и AAPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BDGS: 1.19
AAPY: 0.17
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BDGS: 1.57
AAPY: 0.35
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDGS: 1.30
AAPY: 1.05
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BDGS: 1.13
AAPY: 0.15
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BDGS: 6.94
AAPY: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.17
BDGS
AAPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и AAPY

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AAPY в 23.86%

TTM20242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.93%1.81%0.84%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		23.86%17.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и AAPY

Максимальная просадка BDGS за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки AAPY в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и AAPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.51%
-24.14%
BDGS
AAPY

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и AAPY

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 5.59%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.59%
13.17%
BDGS
AAPY