Сравнение BCOSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.51% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и BSBIX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
BCOSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BCOSX
BSBIX
Сравнение BCOSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.02 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.76 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.81 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.54 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 20.13 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.02 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.28 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.51 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и BSBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и BSBIX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и BSBIX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.94% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -5.95% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.59% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.55% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.21% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и BSBIX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 0.86% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 1.42% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1.93% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.67% | +2.97% |