Сравнение BCOSX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или AGG.
Корреляция
Корреляция между BCOSX и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и AGG
Основные характеристики
BCOSX:
0.78
AGG:
0.58
BCOSX:
1.14
AGG:
0.85
BCOSX:
1.14
AGG:
1.10
BCOSX:
0.32
AGG:
0.23
BCOSX:
2.13
AGG:
1.49
BCOSX:
1.81%
AGG:
2.06%
BCOSX:
4.94%
AGG:
5.27%
BCOSX:
-19.23%
AGG:
-18.43%
BCOSX:
-6.70%
AGG:
-8.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOSX показывает доходность 0.94%, а AGG немного ниже – 0.91%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.32% соответственно.
BCOSX
0.94%
1.42%
0.23%
4.34%
-0.17%
1.71%
AGG
0.91%
1.35%
-0.22%
3.59%
-0.53%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и AGG
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCOSX и AGG
BCOSX
AGG
Сравнение BCOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и AGG
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.68% | 3.67% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.65% | 2.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и AGG
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и AGG
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.36%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.