Сравнение BCOSX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или DODIX.
Основные характеристики
| BCOSX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.49% | -2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | -2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | 1.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 6.50% | 6.66% |
| Макс. просадка | -18.39% | -16.38% |
| Current Drawdown | -10.92% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и DODIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOSX показывает доходность -2.49%, а DODIX немного ниже – -2.57%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и DODIX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и DODIX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DODIX в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.39% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.65% | 2.49% | 2.63% | 2.90% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.16% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и DODIX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и DODIX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.94%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.