Сравнение BBHM с CSMD
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BBHM is passively managed, while CSMD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и CSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 11.26%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 11.26% | -0.47% |
Correlation
The correlation between BBHM and CSMD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. CSMD — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSMD
Сравнение BBHM c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и CSMD
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и CSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -22.54% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.76% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.68% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и CSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 20.04% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.99% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.99% | -1.79% |
Сравнение комиссий BBHM и CSMD
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CSMD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и CSMD
Ни BBHM, ни CSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and CSMD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
BBHM and CSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BBH and Congress. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.68% for CSMD.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и CSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор