Сравнение BBHM с TPLC
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и TPLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 8.78%.
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPLC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 8.78% | 1.97% |
Correlation
The correlation between BBHM and TPLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. TPLC — Ранг доходности на риск
BBHM
TPLC
Сравнение BBHM c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHM | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBHM и TPLC
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и TPLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -38.02% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.12% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.29% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и TPLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 11.50% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.14% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.89% | -2.43% |
Сравнение комиссий BBHM и TPLC
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и TPLC
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.84% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and TPLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: BBH and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.52% for TPLC.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и TPLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор