PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с IAUI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

BAR и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и IAUI

2026 (YTD)2025
BAR
GraniteShares Gold Trust		8.57%28.33%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		4.93%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 4.93%.

BAR

1 день
3.76%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.20%
1 год
49.58%
3 года*
33.22%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—

IAUI

1 день
3.78%
1 месяц
-10.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий BAR и IAUI

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.62

-0.65

Корреляция

Корреляция между BAR и IAUI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и IAUI

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.

TTM2025
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		10.00%6.88%

Просадки

Сравнение просадок BAR и IAUI

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

BARIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-16.88%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-11.01%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.85%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

20.78%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

20.78%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.78%

-4.48%