Сравнение BAR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU).
BAR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или IAU.
Корреляция
Корреляция между BAR и IAU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAR и IAU
Основные характеристики
BAR:
1.82
IAU:
1.80
BAR:
2.43
IAU:
2.40
BAR:
1.32
IAU:
1.31
BAR:
3.36
IAU:
3.31
BAR:
9.64
IAU:
9.53
BAR:
2.80%
IAU:
2.82%
BAR:
14.86%
IAU:
14.95%
BAR:
-21.53%
IAU:
-45.14%
BAR:
-6.83%
IAU:
-6.93%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 25.70%, а IAU немного ниже – 25.54%.
BAR
25.70%
-1.42%
10.05%
27.64%
11.77%
N/A
IAU
25.54%
-1.49%
9.91%
27.57%
11.68%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и IAU
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и IAU
Ни BAR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и IAU
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и IAU
GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 4.99% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.