Сравнение BALCX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.00% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и AMCPX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
BALCX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
BALCX
AMCPX
Сравнение BALCX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.77 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.23 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.06 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 4.25 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.77 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и AMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и AMCPX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и AMCPX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -62.37% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -14.18% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -36.90% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -36.90% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -11.01% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -9.60% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.69% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 11.65% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 19.90% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 19.19% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 18.67% | -8.05% |