PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с AKREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с AKREX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AKREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и AKREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-0.87%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		0.00%1.72%17.97%28.39%-22.95%24.23%20.37%35.05%5.25%30.49%

Доходность по периодам

BALCX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.27%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.45%

AKREX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Akre Focus Fund Retail Class

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с AKREX:
AKREX с VOOAKREX с SWPPXAKREX с VTIAKREX с YAFFXAKREX с PRBLXAKREX с FGROAKREX с FXAIX

Сравнение комиссий BALCX и AKREX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AKREX в 1.30%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class

Доходность на риск

BALCX vs. AKREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AKREX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c AKREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXAKREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. AKREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXAKREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Корреляция

Корреляция между BALCX и AKREX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AKREX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности AKREX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.66%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.80%4.80%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AKREX

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXAKREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AKREX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXAKREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

—

—