Сравнение AKREX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между AKREX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и SWPPX
Основные характеристики
AKREX:
0.19
SWPPX:
-0.08
AKREX:
0.35
SWPPX:
-0.00
AKREX:
1.05
SWPPX:
1.00
AKREX:
0.24
SWPPX:
-0.08
AKREX:
0.96
SWPPX:
-0.40
AKREX:
3.25%
SWPPX:
3.31%
AKREX:
16.33%
SWPPX:
15.95%
AKREX:
-31.93%
SWPPX:
-55.06%
AKREX:
-13.14%
SWPPX:
-17.26%
Доходность по периодам
С начала года, AKREX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.07% соответственно.
AKREX
-6.85%
-10.69%
-6.56%
4.46%
13.59%
12.46%
SWPPX
-13.43%
-13.03%
-11.20%
-0.11%
17.12%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и SWPPX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AKREX и SWPPX
AKREX
SWPPX
Сравнение AKREX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и SWPPX
Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SWPPX в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 5.44% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.42% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и SWPPX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и SWPPX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 8.93% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.