Сравнение AKREX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между AKREX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и SWPPX
Основные характеристики
AKREX:
0.82
SWPPX:
1.90
AKREX:
1.13
SWPPX:
2.55
AKREX:
1.15
SWPPX:
1.35
AKREX:
0.69
SWPPX:
2.85
AKREX:
3.84
SWPPX:
12.54
AKREX:
3.02%
SWPPX:
1.92%
AKREX:
14.17%
SWPPX:
12.65%
AKREX:
-34.37%
SWPPX:
-55.06%
AKREX:
-11.60%
SWPPX:
-4.68%
Доходность по периодам
С начала года, AKREX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции AKREX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.86% соответственно.
AKREX
10.91%
-7.18%
4.36%
12.90%
7.36%
10.86%
SWPPX
23.26%
-1.41%
6.44%
23.34%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и SWPPX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKREX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и SWPPX
Ни AKREX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и SWPPX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и SWPPX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AKREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.