Сравнение AKREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKREX или FXAIX.
Основные характеристики
| AKREX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.79% | 7.38% |
| Дох-ть за 1 год | 22.85% | 25.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 13.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.33% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 11.73% |
| Макс. просадка | -31.93% | -33.79% |
| Current Drawdown | -5.96% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между AKREX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и FXAIX
С начала года, AKREX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AKREX и FXAIX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AKREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и FXAIX
Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FXAIX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 3.47% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и FXAIX
Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и FXAIX
Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AKREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.