PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.17% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий BALCX и ABALX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

BALCX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.43

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.15

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между BALCX и ABALX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и ABALX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и ABALX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-40.20%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.33%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-18.76%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-22.34%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.86%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и ABALX

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.88% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.89%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.96%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.22%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.45%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.63%

-0.01%