Сравнение AWIIX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и AWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и AWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям AWEIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.95% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и AWEIX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.
Доходность на риск
AWIIX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск
AWIIX
AWEIX
Сравнение AWIIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | AWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.64 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.95 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и AWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и AWEIX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и AWEIX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и AWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -51.13% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.93% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -24.38% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -32.92% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -9.50% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.46% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.36% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и AWEIX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.21% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 9.11% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 17.13% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 16.49% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.77% | -6.36% |