Сравнение AWIIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.32% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и VWELX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
AWIIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
AWIIX
VWELX
Сравнение AWIIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.81 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.88 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 8.47 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и VWELX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и VWELX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -36.12% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.03% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -20.88% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -25.33% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.90% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.93% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и VWELX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.07% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 6.66% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 11.88% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.12% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 11.50% | -0.09% |