Сравнение AWIIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWIIX или VWELX.
Основные характеристики
| AWIIX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.35% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 7.03% | 8.42% |
| Макс. просадка | -27.07% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и VWELX
С начала года, AWIIX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и VWELX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWIIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и VWELX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VWELX в 5.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 2.22% | 2.27% | 2.27% | 1.70% | 1.78% | 2.31% | 2.70% | 2.36% | 2.84% | 3.21% | 1.44% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.37% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и VWELX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и VWELX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.