Сравнение AWIIX с AWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. AWMIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 27 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и AWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и AWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | -2.34% | 2.14% | 4.16% | 19.63% | -23.66% | 19.86% | 18.38% | 34.57% | -6.76% | 20.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у AWMIX с доходностью -2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWIIX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции AWMIX немного отстают с 7.74%.
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
AWMIX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и AWMIX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AWMIX в 0.83%.
Доходность на риск
AWIIX vs. AWMIX — Ранг доходности на риск
AWIIX
AWMIX
Сравнение AWIIX c AWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | AWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.83 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | AWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и AWMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и AWMIX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности AWMIX в 11.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | 11.52% | 11.25% | 0.00% | 4.34% | 1.57% | 10.46% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и AWMIX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки AWMIX в -37.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и AWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | AWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -37.53% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.24% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -29.81% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -37.53% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -13.76% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.31% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.56% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и AWMIX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | AWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.28% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 11.48% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 20.45% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 19.89% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 20.18% | -8.77% |