Сравнение AWEIX с AWIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и AWIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и AWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AWIIX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции AWIIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.95% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и AWIIX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AWIIX в 0.69%.
Доходность на риск
AWEIX vs. AWIIX — Ранг доходности на риск
AWEIX
AWIIX
Сравнение AWEIX c AWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | AWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.19 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и AWIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и AWIIX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности AWIIX в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и AWIIX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки AWIIX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и AWIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -27.07% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.50% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -19.90% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -27.07% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -5.05% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.94% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.75% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и AWIIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | AWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.99% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.20% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.02% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 10.47% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 11.41% | +6.36% |