Сравнение AVY с WFC
AVY (Avery Dennison Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.95% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам AVY и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between AVY and WFC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.35 |
The correlation between AVY and WFC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
WFC:
$269.39B
AVY:
$8.87
WFC:
$6.73
AVY:
17.95
WFC:
12.44
AVY:
5.99
WFC:
1.07
AVY:
1.37
WFC:
2.15
AVY:
5.33
WFC:
1.65
AVY:
$9.01B
WFC:
$125.70B
AVY:
$2.59B
WFC:
$81.14B
AVY:
$1.24B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. WFC — Ранг доходности на риск
AVY
WFC
Сравнение AVY c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.68 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.54 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и WFC
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -79.01% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -23.02% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -24.73% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -37.10% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -64.46% | +20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -12.21% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -15.35% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 10.18% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и WFC
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.95% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 19.95% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 26.75% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 30.23% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.28% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и WFC
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и WFC
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and WFC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор