Сравнение AVY с UL
AVY (Avery Dennison Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.33% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам AVY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between AVY and UL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between AVY and UL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
UL:
$129.35B
AVY:
$8.87
UL:
€5.06
AVY:
17.95
UL:
10.06
AVY:
5.99
UL:
1.97
AVY:
1.37
UL:
1.09
AVY:
5.33
UL:
7.20
AVY:
$9.01B
UL:
€109.27B
AVY:
$2.59B
UL:
€90.89B
AVY:
$1.24B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. UL — Ранг доходности на риск
AVY
UL
Сравнение AVY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.23 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и UL
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -53.55% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -25.09% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -25.09% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -26.53% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -30.13% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -19.64% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -10.61% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 12.20% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и UL
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.11% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 16.78% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 21.50% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.87% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 21.61% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и UL
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и UL
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and UL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs UL's -53.55%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор