Сравнение AVMA с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVMA и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AVGE.
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVGE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVGE
Основные характеристики
AVMA:
-0.12
AVGE:
-0.33
AVMA:
-0.08
AVGE:
-0.33
AVMA:
0.99
AVGE:
0.95
AVMA:
-0.13
AVGE:
-0.33
AVMA:
-0.59
AVGE:
-1.65
AVMA:
2.04%
AVGE:
3.00%
AVMA:
10.43%
AVGE:
15.07%
AVMA:
-9.55%
AVGE:
-14.83%
AVMA:
-9.55%
AVGE:
-14.83%
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью -10.57%.
AVMA
-6.10%
-7.54%
-7.28%
-0.65%
N/A
N/A
AVGE
-10.57%
-11.55%
-11.55%
-4.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVGE
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVMA и AVGE
AVMA
AVGE
Сравнение AVMA c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVGE
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AVGE в 2.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.43% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.14% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVGE
Максимальная просадка AVMA за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки AVGE в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVGE
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 5.82%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.