Сравнение AVMA с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVMA и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AVGE.
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVGE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVGE
Основные характеристики
AVMA:
1.44
AVGE:
1.38
AVMA:
2.00
AVGE:
1.90
AVMA:
1.26
AVGE:
1.25
AVMA:
2.47
AVGE:
2.08
AVMA:
7.61
AVGE:
7.56
AVMA:
1.68%
AVGE:
2.28%
AVMA:
8.87%
AVGE:
12.47%
AVMA:
-8.51%
AVGE:
-11.12%
AVMA:
-1.39%
AVGE:
-1.61%
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.07%.
AVMA
2.38%
1.99%
6.87%
12.44%
N/A
N/A
AVGE
3.07%
2.18%
9.93%
16.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVGE
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVMA и AVGE
AVMA
AVGE
Сравнение AVMA c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVGE
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVGE в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.23% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.86% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVGE
Максимальная просадка AVMA за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки AVGE в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVGE
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.62%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.