Сравнение AVGE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
AVGE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVUV.
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVUV
Основные характеристики
AVGE:
1.35
AVUV:
0.56
AVGE:
1.86
AVUV:
0.95
AVGE:
1.25
AVUV:
1.12
AVGE:
2.04
AVUV:
1.05
AVGE:
7.45
AVUV:
2.42
AVGE:
2.27%
AVUV:
4.74%
AVGE:
12.45%
AVUV:
20.49%
AVGE:
-11.12%
AVUV:
-49.42%
AVGE:
-1.53%
AVUV:
-7.22%
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 1.84%.
AVGE
3.15%
3.15%
10.06%
17.42%
N/A
N/A
AVUV
1.84%
1.84%
7.74%
14.15%
16.65%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVUV
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGE и AVUV
AVGE
AVUV
Сравнение AVGE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVUV
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AVUV в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.86% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVUV
Максимальная просадка AVGE за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVUV
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.36%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.