Сравнение AVMA с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AVMA и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или AOA.
Корреляция
Корреляция между AVMA и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AOA
Основные характеристики
AVMA:
-0.12
AOA:
-0.01
AVMA:
-0.08
AOA:
0.07
AVMA:
0.99
AOA:
1.01
AVMA:
-0.13
AOA:
-0.01
AVMA:
-0.59
AOA:
-0.04
AVMA:
2.04%
AOA:
2.15%
AVMA:
10.43%
AOA:
11.89%
AVMA:
-9.55%
AOA:
-28.38%
AVMA:
-9.55%
AOA:
-10.93%
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -6.98%.
AVMA
-6.10%
-7.17%
-7.28%
-1.03%
N/A
N/A
AOA
-6.98%
-8.64%
-8.21%
0.06%
10.27%
6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AOA
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVMA и AOA
AVMA
AOA
Сравнение AVMA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AOA
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности AOA в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.43% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.50% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AOA
Максимальная просадка AVMA за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AOA
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 5.82%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.