Сравнение AVGE с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
AVGE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVGV.
Основные характеристики
| AVGE | AVGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.15% | 12.22% |
| Дох-ть за 1 год | 24.71% | 22.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 13.99% |
| Макс. просадка | -11.12% | -10.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVGV
С начала года, AVGE показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 12.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVGV
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVGV
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVGV в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.78% | 1.93% | 0.74% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.10% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVGV
Максимальная просадка AVGE за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки AVGV в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVGV
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 4.38%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.