Сравнение AVGE с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
AVGE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVGV.
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVGV
Основные характеристики
AVGE:
1.35
AVGV:
1.10
AVGE:
1.86
AVGV:
1.55
AVGE:
1.25
AVGV:
1.20
AVGE:
2.04
AVGV:
1.76
AVGE:
7.45
AVGV:
5.81
AVGE:
2.27%
AVGV:
2.52%
AVGE:
12.45%
AVGV:
13.24%
AVGE:
-11.12%
AVGV:
-10.54%
AVGE:
-1.53%
AVGV:
-2.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность 3.15%, а AVGV немного выше – 3.26%.
AVGE
3.15%
3.15%
10.06%
17.42%
N/A
N/A
AVGV
3.26%
3.26%
9.30%
15.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVGV
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGE и AVGV
AVGE
AVGV
Сравнение AVGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVGV
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AVGV в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.86% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.25% | 2.33% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVGV
Максимальная просадка AVGE за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки AVGV в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVGV
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.