PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGE с AVGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVGV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVGE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVGV.

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AVGE:

5.70%

AVGV:

7.60%

Макс. просадка

AVGE:

-0.33%

AVGV:

-0.47%

Текущая просадка

AVGE:

0.00%

AVGV:

0.00%

Доходность по периодам

AVGE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVGE и AVGV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и AVGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVGV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности AVGV в 2.31%

TTM202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.92%0.00%0.00%0.00%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVGV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки AVGV в -0.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVGV

Загрузка...