Сравнение ATPYX с OSTIX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и OSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам ATPYX и OSTIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.24% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between ATPYX and OSTIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSTIX
Сравнение ATPYX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и OSTIX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и OSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -10.06% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.18% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.94% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и OSTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.70% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.01% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Сравнение комиссий ATPYX и OSTIX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и OSTIX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности OSTIX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.75% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and OSTIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и OSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор