Сравнение ATPYX с CCLFX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и CCLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATPYX и CCLFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.24% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.38% |
Correlation
The correlation between ATPYX and CCLFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCLFX
Сравнение ATPYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 7.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 38.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 212.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и CCLFX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и CCLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -3.91% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.16% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и CCLFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 0.88% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.73% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.87% | +1.03% |
Сравнение комиссий ATPYX и CCLFX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и CCLFX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CCLFX в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.25% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and CCLFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и CCLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор