PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASST с DX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs 17.11%/yr for DX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASST и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%.

ASST

1 день
2.47%
1 месяц
-34.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-85.14%
3 года*
-59.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASST и DX

2026 (YTD)202520242023
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-21.27%50.46%-84.65%-89.13%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%-4.75%

Correlation

The correlation between ASST and DX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASST:

$716.14M

DX:

$2.64B

EPS

ASST:

-$19.16

DX:

$1.47

Коэффициент P/S

ASST:

72.97

DX:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

ASST:

$5.73M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASST:

-$7.43M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

ASST:

-$304.63M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IREN
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

ASST vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASSTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.54

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.15

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.78

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.29

-6.35

ASST vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASST и DX

Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASSTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-99.12%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.98%

-15.27%

-80.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

-25.81%

-71.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-29.64%

-68.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.48%

-56.76%

-33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.34%

5.12%

+75.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и DX

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASSTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.82%

4.52%

+21.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.19%

13.74%

+67.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.89%

17.62%

+145.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

320.82%

23.83%

+296.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

320.82%

29.88%

+290.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и DX

ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASST и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.76M
257.39M
(ASST) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASST and DX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASST has higher volatility (25.82%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASST и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор