Сравнение ASST с CSWC
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs 18.48%/yr for CSWC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 12.25%.
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам ASST и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 35.49% |
Correlation
The correlation between ASST and CSWC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
Over the past year, ASST and CSWC have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
$716.14M
CSWC:
$1.47B
ASST:
-$19.16
CSWC:
$1.75
ASST:
72.97
CSWC:
6.85
ASST:
$5.73M
CSWC:
$222.04M
ASST:
-$7.43M
CSWC:
$172.70M
ASST:
-$304.63M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. CSWC — Ранг доходности на риск
ASST
CSWC
Сравнение ASST c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.31 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.18 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и CSWC
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -68.33% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -15.75% | -80.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -27.74% | -69.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -1.36% | -96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.48% | -18.33% | -72.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 4.92% | +75.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и CSWC
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 5.07% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.19% | 14.21% | +66.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.89% | 18.93% | +143.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.82% | 22.51% | +298.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.82% | 27.42% | +293.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и CSWC
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and CSWC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор