Сравнение ARTNA с WTRG
ARTNA (Artesian Resources Corporation) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.40%/yr vs 4.56%/yr for WTRG. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.56% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 9.39%
WTRG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.08M | $1.20M | |
| $87.63M | $79.24M | $74.90M |
Сравнение доходности по годам ARTNA и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 9.90% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 5.12% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between ARTNA and WTRG is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.26 |
Over the past year, ARTNA and WTRG have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$351.75M
WTRG:
$11.23B
ARTNA:
$2.26
WTRG:
$1.96
ARTNA:
15.08
WTRG:
20.22
ARTNA:
2.49
WTRG:
2.84
ARTNA:
3.06
WTRG:
4.37
ARTNA:
1.39
WTRG:
1.60
ARTNA:
$114.83M
WTRG:
$2.57B
ARTNA:
$46.30M
WTRG:
$889.14M
ARTNA:
$51.58M
WTRG:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. WTRG — Ранг доходности на риск
ARTNA
WTRG
Сравнение ARTNA c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTNA | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и WTRG
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -47.95% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.16% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -19.80% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -36.53% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -39.62% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.47% | -15.16% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -12.16% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 6.20% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и WTRG
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.99%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.95% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 16.23% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 21.83% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 22.43% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 24.96% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и WTRG
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности WTRG в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.68% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.46% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и WTRG
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 530.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.27M при выручке в 530.85M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.73M при выручке в 530.85M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and WTRG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRG has higher volatility (6.95%) compared to ARTNA (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs WTRG's -47.95%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор