Сравнение ARTNA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или VOO.
Основные характеристики
| ARTNA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.92% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | -34.75% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -1.23 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 11.69% |
| Макс. просадка | -43.88% | -33.99% |
| Current Drawdown | -41.78% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и VOO
С начала года, ARTNA показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.94% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и VOO
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.28% | 2.74% | 1.86% | 2.27% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и VOO
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -43.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и VOO
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.