Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $328.66M
- Enterprise Value
- $333.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.21
- Коэффициент P/E
- 14.40
- Коэффициент PEG
- 2.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $112.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.60M
- Годовой диапазон
- $30.50 - $36.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artesian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Artesian Resources Corporation (ARTNA) показал доход в 1.72% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTNA составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Artesian Resources Corporation
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 4.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARTNA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 апр. 2000 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 19 мая 2023 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 2.53% | -5.99% | 1.72% | |||||||||
| 2025 | -1.96% | 1.27% | 5.02% | 8.79% | -2.00% | -2.70% | -2.71% | 2.48% | -1.67% | -1.12% | -1.31% | 0.35% | 3.83% |
| 2024 | -11.94% | -4.79% | 7.66% | -5.74% | 3.30% | -1.98% | 11.41% | -7.07% | 2.96% | -9.87% | 4.60% | -8.98% | -21.20% |
| 2023 | 0.55% | -3.92% | -1.72% | -1.05% | -9.17% | -4.61% | -3.52% | 1.93% | -9.03% | -6.41% | 7.72% | -1.43% | -27.63% |
| 2022 | 4.04% | -3.01% | 4.45% | -4.22% | 6.19% | 0.18% | 4.86% | 6.50% | -11.92% | 8.65% | 4.93% | 7.37% | 29.29% |
| 2021 | 10.25% | -8.92% | 6.43% | 2.72% | 2.61% | -10.84% | 6.28% | 1.50% | -3.15% | 5.37% | 7.02% | 8.35% | 28.22% |
Метрики бенчмарка
Artesian Resources Corporation: годовая альфа составляет 10.85%, бета — 0.29, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 28.05.1996.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.38%) было выше, чем в снижении (22.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.85%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 43.38%
- Участие в снижении
- 22.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTNA имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.40 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.61 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARTNA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artesian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.23 | $1.18 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.98 | $0.95 | $0.93 | $0.90 | $0.87 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artesian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artesian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Artesian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 55.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Artesian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Artesian Resources Corporation показал максимальную просадку в 49.39%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artesian Resources Corporation составляет 43.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.39% | 25 янв. 2023 г. | 500 | 22 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -34.98% | 4 апр. 2006 г. | 739 | 11 мар. 2009 г. | 288 | 3 мая 2010 г. | 1027 |
| -33.22% | 31 дек. 1999 г. | 51 | 14 мар. 2000 г. | 405 | 25 окт. 2001 г. | 456 |
| -26.06% | 21 мая 2002 г. | 43 | 22 июл. 2002 г. | 197 | 2 мая 2003 г. | 240 |
| -23.99% | 6 июл. 2016 г. | 49 | 13 сент. 2016 г. | 117 | 2 мар. 2017 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artesian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artesian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARTNA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARTNA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |