- ISIN
- US0431132085
- CUSIP
- 043113208
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 23 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $330.99M
- Enterprise Value
- $332.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 14.18
- Коэффициент PEG
- 2.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $114.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.58M
- Годовой диапазон
- $30.50 - $34.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTNA
Artesian Resources Corporation (ARTNA) прибавил 3.4% с начала года. По цене $32 за акцию ARTNA торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $908.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artesian Resources Corporation (ARTNA) показал доход в 3.42% с начала года и -2.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTNA составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artesian Resources Corporation
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARTNA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 19 мая 2023 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 2.53% | -5.99% | -1.70% | 4.91% | -1.41% | 3.42% | ||||||
| 2025 | -1.96% | 1.27% | 5.02% | 8.79% | -2.00% | -2.70% | -2.71% | 2.48% | -1.67% | -1.12% | -1.31% | 0.35% | 3.83% |
| 2024 | -11.94% | -4.79% | 7.66% | -5.74% | 3.30% | -1.98% | 11.41% | -7.07% | 2.96% | -9.87% | 4.60% | -8.98% | -21.20% |
| 2023 | 0.55% | -3.92% | -1.72% | -1.05% | -9.17% | -4.61% | -3.52% | 1.93% | -9.03% | -6.41% | 7.72% | -1.43% | -27.63% |
| 2022 | 4.04% | -3.01% | 4.45% | -4.22% | 6.19% | 0.18% | 4.86% | 6.50% | -11.92% | 8.65% | 4.93% | 7.37% | 29.29% |
| 2021 | 10.25% | -8.92% | 6.43% | 2.72% | 2.61% | -10.84% | 6.28% | 1.50% | -3.15% | 5.37% | 7.02% | 8.35% | 28.22% |
Метрики бенчмарка
Artesian Resources Corporation has an annualized alpha of 10.69%, beta of 0.29, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.79%) than losses (22.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.69%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 42.79%
- Участие в снижении
- 22.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTNA имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.24 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 3.07 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 13.52 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artesian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.23 | $1.18 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.98 | $0.95 | $0.93 | $0.90 | $0.87 |
Дивидендный доход | 3.91% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artesian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artesian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Artesian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 41.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Artesian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artesian Resources Corporation показал максимальную просадку в 49.39%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artesian Resources Corporation составляет 42.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -49.39%янв. 2025 г. | 1y 12mo | — | 3y 4moянв. 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -34.98%март 2009 г. | 2y 11mo | 1y 1mo | 4y 1moапр. 2006 г. - май 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.22%март 2000 г. | 2mo 14d | 1y 7mo | 1y 9moдек. 1999 г. - окт. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.06%июль 2002 г. | 2mo 2d | 9mo 14d | 11mo 16dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.99%сент. 2016 г. | 2mo 9d | 5mo 20d | 7mo 29dиюль 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| ARTNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -56.78% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -18.90% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -25.43% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -33.92% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -0.74% | -41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.72% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.97% | +3.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artesian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artesian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARTNA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARTNA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARTNA
Добавьте Artesian Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTNA