Сравнение APUE с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APUE или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между APUE и SWTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APUE и SWTSX
Основные характеристики
APUE:
1.59
SWTSX:
1.64
APUE:
2.19
SWTSX:
2.23
APUE:
1.29
SWTSX:
1.30
APUE:
2.45
SWTSX:
2.51
APUE:
9.72
SWTSX:
9.98
APUE:
2.14%
SWTSX:
2.17%
APUE:
13.09%
SWTSX:
13.19%
APUE:
-10.08%
SWTSX:
-54.70%
APUE:
-2.36%
SWTSX:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 2.15%.
APUE
1.96%
-1.73%
6.08%
18.30%
N/A
N/A
SWTSX
2.15%
-1.58%
7.32%
19.18%
13.39%
12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и SWTSX
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APUE и SWTSX
APUE
SWTSX
Сравнение APUE c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SWTSX
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SWTSX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.77% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.21% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SWTSX
Максимальная просадка APUE за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SWTSX
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.41% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.