Сравнение APUE с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
APUE и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APUE или SCHB.
Корреляция
Корреляция между APUE и SCHB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APUE и SCHB
Основные характеристики
APUE:
1.73
SCHB:
1.79
APUE:
2.38
SCHB:
2.42
APUE:
1.32
SCHB:
1.33
APUE:
2.64
SCHB:
2.71
APUE:
10.50
SCHB:
10.73
APUE:
2.14%
SCHB:
2.16%
APUE:
12.95%
SCHB:
12.94%
APUE:
-10.08%
SCHB:
-35.27%
APUE:
0.00%
SCHB:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUE показывает доходность 4.42%, а SCHB немного выше – 4.63%.
APUE
4.42%
2.36%
9.30%
23.71%
N/A
N/A
SCHB
4.63%
2.33%
10.45%
24.67%
14.11%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и SCHB
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APUE и SCHB
APUE
SCHB
Сравнение APUE c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и SCHB
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHB в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.76% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.19% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и SCHB
Максимальная просадка APUE за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и SCHB
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.07% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.