Сравнение APUE с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
APUE и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и CGGR
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
APUE vs. CGGR — Ранг доходности на риск
APUE
CGGR
Сравнение APUE c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.49 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.61 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между APUE и CGGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и CGGR
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и CGGR
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -28.90% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -15.13% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -11.04% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -7.93% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.15% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и CGGR
Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 5.42%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.30% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.07% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.66% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 21.98% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 21.98% | -7.16% |