PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с YMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

APLY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и YMAG

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%21.54%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY

Сравнение комиссий APLY и YMAG

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.66

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.84

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

6.31

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.93

-0.48

Корреляция

Корреляция между APLY и YMAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YMAG

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности YMAG в 56.30%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и YMAG

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-25.96%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-14.38%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-10.31%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.69%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.20%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.20%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.77%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

22.27%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.31%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.31%

-0.16%