PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

APLY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и AMZP

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.57%4.69%18.62%5.64%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

APLY

1 день
3.07%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-0.24%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий APLY и AMZP

И APLY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

APLY vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.59

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.30

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

0.78

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между APLY и AMZP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AMZP

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.63%, что больше доходности AMZP в 24.42%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.63%36.38%24.95%14.36%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AMZP

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-27.36%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-23.64%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-19.39%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.12%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

8.98%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AMZP

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.82%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

22.03%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

31.81%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

26.52%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

26.52%

-5.36%