PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Kurv

Дата выпуска

31 окт. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Комиссия

Комиссия AMZP составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMZP с AMZY AMZP с SCHG AMZP с AMZN AMZP с BDGS AMZP с APLY AMZP с SVOL AMZP с METV AMZP с SWPPX AMZP с OEF AMZP с NVDY
Популярные сравнения:
AMZP с AMZY AMZP с SCHG AMZP с AMZN AMZP с BDGS AMZP с APLY AMZP с SVOL AMZP с METV AMZP с SWPPX AMZP с OEF AMZP с NVDY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.47%
28.68%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF показал доход в -17.18% с начала года и -2.42% за последние 12 месяцев.


AMZP

С начала года

-17.18%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-1.70%

1 год

-2.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMZP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.53%-9.37%-9.13%-5.59%-17.18%
20241.84%10.49%3.03%-1.99%0.91%5.76%-3.10%-2.60%3.51%0.03%10.48%4.98%37.43%
20237.89%3.80%11.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMZP составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
AMZP: -0.07
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.07
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMZP: 1.01
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AMZP: -0.07
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AMZP: -0.24
^GSPC: 1.15

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.25
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.68 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$5.68$4.86$0.67

Дивидендный доход

22.70%15.15%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.70$0.65$0.55$0.00$1.90
2024$0.35$0.38$0.35$0.31$0.31$0.32$0.32$0.37$0.38$0.37$0.65$0.75$4.86
2023$0.32$0.35$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-12.17%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF показал максимальную просадку в 23.22%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF составляет 23.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.22%5 февр. 2025 г.413 апр. 2025 г.
-17.26%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.631 нояб. 2024 г.81
-6.49%12 апр. 2024 г.1025 апр. 2024 г.63 мая 2024 г.16
-5.98%10 мая 2024 г.1531 мая 2024 г.201 июл. 2024 г.35
-5.68%14 нояб. 2024 г.722 нояб. 2024 г.52 дек. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF составляет 12.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
7.38%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab