Сравнение APIUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции APIUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.57% против 1.67% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и BND
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
APIUX vs. BND — Ранг доходности на риск
APIUX
BND
Сравнение APIUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 4.98 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и BND составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и BND
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и BND
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -18.58% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.44% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -17.91% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -18.58% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.58% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.07% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.89% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и BND
Текущая волатильность для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что APIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.52% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 4.30% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.00% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.52% | -0.67% |